Clement vouillon

Groupon like et le marché Français

Posted on May 10, 2010 by clement

Nous avions vu il y a  quelques temps que les sites d’achats sociaux de « bons plans » (les city deals) avaient explosé après le succès de Groupon et comment une multitude d’acteurs se lance quasiment chaque semaine armé du même concept.

La France ne déroge pas à la règle, et déjà quelques services sont recensés via cette mindmap, lançant la grande lutte (finale ?). Cela m’intéressait de savoir après quelques semaines quelle était l’évolution et comment se comportaient les différents acteurs…

Ces services étant basés sur “le social” nous avons accès à pas mal de données intéressantes sur l’activité du site. La méthodologie appliquée est assez simple : pour chaque site j’ai consulté l’historique des deals, et pour chaque deal j’ai relevé : le nombre final de ventes, le prix du deal, la réduction et enfin sa catégorie. Tout cela uniquement pour la zone Parisienne.

J’ai donc rempli une spreadsheet google pour trois sites : citydeal, dealissime et bon-privé. Je n’ai pas récupéré les données pour kgbdeals vu qu’il est difficile de retrouver les anciennes affaires sur leur site (qui en plus contient beaucoup de liens cassés soit dit en passant…). Après avoir fait quelques graphes et quelques moyennes voici les résultats.

Citydeal.fr

Lancé en février dernier, citydeal.fr est le site ayant proposé le plus grand nombre de deals. Dans leur cas j’ai simplement consulté leur onglet « deals récents » qui recense 51 deals et leur résultat. Quelques remarques sur les chiffres qui vont suivre :

• La liste des deals sur leur historique n’est pas exhaustive, de nombreux autres deals apparaissent sur leur page facebook et ne sont pas présents ici.
• La date des deals respectifs n’est malheureusement pas accessible, dommage j’aurai aimé pouvoir grapher le nombre de ventes/deal en fonction  du temps…
• Ne s’agissant que d’un échantillon de leurs offres passées les moyennes qui suivent ne sont donc pas exactes (mais à mon avis représentatives).

Tout d’abord on peut constater que la répartition des deals suivant la gamme de prix est assez homogène. On note tout de même qu’environ 50% (26/51) de ceux-ci sont inférieurs à 20€. Deuxième chose à remarquer l’absence de deals au-delà de 49€ (mais encore une fois il s’agit d’un échantillon de 51 deals), le site se positionne plutôt sur une fourchette de prix basse.

Autre graphe intéressant le nombre moyen d’acheteurs par rapport à la gamme de prix du deal. Autant la répartition précédente était régulière autant le nombre d’acheteurs moyen penche complètement en faveur des deals inférieurs à 10€. On passe quand même de 636 personnes à 262 personnes lorsque l’affaire coûte entre 10 et 20€. Exemple le deal le plus vendu est une épilation à 2€ au lieu de 15€ avec environ 1800 acheteurs.

Au niveau du type de deals la répartition est assez simple, 80% des deals concernent la restauration et le bien être (massages, épilations, palpé roulé etc…). Dans la catégorie biens et produits on note la belle tenue d’une vente de bons d’achat pour des lunettes avec 630 achats. Clairement le site ne se positionne pas comme un woot.com plus accès sur les biens, mais cette catégorie a du potentiel.

Quelques autres chiffres sur cet échantillon de 51 deals:

• nombre d’acheteurs moyen/ deal: 308
• Prix moyen d’un deal: 21€
• Réduction moyenne proposée: 59%
• Prix moyen d’un deal, sans réduction: 48€
• Nombre de fans sur Facebook: 8775

Bon-privé

Lancé après Citydeal.fr, les stats de bon-privé portent sur 20 deals passés et disponibles ici, je ne les grapherai pas mais donnerai simplement les moyennes:

• Nombre acheteurs moyen/deal: 35.2
• prix moyen d’un deal: 23.5€
• Réduction moyenne proposée: 52%
• Prix moyen deal sans réduction: 52€
• Nombre de fans sur Facebook: 869

Dealissime

De même, un des derniers venu sur la place, dealissime, a proposé pour le moment 8 deals:

• Nombre acheteurs moyen/deal: 56
• Prix moyen/deal: 31€
• Réduction moyenne proposée: 43%
• Prix moyen deal sans réduction: 57€

Tableau comparatif

Tous ces chiffres sont des moyennes (sauf le nombre de fans facebook), et sur des échantillons de: 51 deals pour citydeals, 20 pour bon privé et 7 pour dealissime. Le nombre de fans Facebook correspond à la date du lundi 10 mai 2010.

Conclusion

• Lancé en premier (service issu d’Allemagne et se développant à travers toute l’Europe) citydeal.fr a apparemment pris une bonne longueur d’avance sur le marché français et en est le leader, le site propose clairement beaucoup de deals et possède maintenant une base d’utilisateurs importante. A voir néanmoins car en parcourant le Facebook et leur blog j’ai noté beaucoup d’utilisateurs mécontents. Mais leur stratégie d’acquisition emails semble très efficace (places de ciné à 1€, parrainage à 6€ etc…) et c’est là que la guerre se gagnera.
• Sans surprise les offres portent majoritairement sur le bien être (massages, spa, esthétique…) et la restauration. Clairement il y aura grosse bagarre pour obtenir des deals de ces instituts de beauté. Et si les acteurs continuent à se multiplier de la sorte leurs marges vont fondre de plus en plus. Même dans une grande ville comme Paris le nombre de “bonnes” adresses est limité…
• Suite logique des deux points précédents: est ce qu’on est sur un marché du type “winner takes all”? Mon avis personnel sur la question (donc forcément mauvais) est qu’il y a probablement de la place pour quelques gros acteurs mais pour réussir il faudra de gros, gros moyens et une stratégie acquisition performante. Pour les plus petits la direction à prendre est probablement celle de la niche (exemple les services pour animaux, dans le sport, mais également sur un segment plus cher etc…), venir sur le front des massages et des offres de grands restaurants me semble trop difficile.
• Un mot sur KGBdeals qui est probablement (?) le deuxième acteur derrière Citydeal, en regardant les quelques offres mises en avant, on atteint quelques centaines d’acheteurs/deal. Petite remarque les deals durent souvent plus de 24h.
• Enfin je terminerai en disant de faire très attention à ces chiffres, les échantillons sont faibles et les acteurs viennent tout juste de se lancer, cet article a juste pour objectif de faire un état des lieux au niveau “acteurs” après quelques semaines.

PS: non je ne travaille pas pour un acteur du milieu, ni même dans le domaine des achats groupés, et je n’ai pas de projets en préparation (et ne compte pas en avoir dans ce domaine!), la seule chose qui me fascine est cet engouement pour ce type de services et son développement.

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