Groupon like et le marché Français

Posted on May 10, 2010 by

Nous avions vu il y a  quelques temps que les sites d’achats sociaux de « bons plans » (les city deals) avaient explosé après le succès de Groupon et comment une multitude d’acteurs se lance quasiment chaque semaine armé du même concept.

La France ne déroge pas à la règle, et déjà quelques services sont recensés via cette mindmap, lançant la grande lutte (finale ?). Cela m’intéressait de savoir après quelques semaines quelle était l’évolution et comment se comportaient les différents acteurs…

Ces services étant basés sur “le social” nous avons accès à pas mal de données intéressantes sur l’activité du site. La méthodologie appliquée est assez simple : pour chaque site j’ai consulté l’historique des deals, et pour chaque deal j’ai relevé : le nombre final de ventes, le prix du deal, la réduction et enfin sa catégorie. Tout cela uniquement pour la zone Parisienne.

J’ai donc rempli une spreadsheet google pour trois sites : citydeal, dealissime et bon-privé. Je n’ai pas récupéré les données pour kgbdeals vu qu’il est difficile de retrouver les anciennes affaires sur leur site (qui en plus contient beaucoup de liens cassés soit dit en passant…). Après avoir fait quelques graphes et quelques moyennes voici les résultats.

Citydeal.fr

Lancé en février dernier, citydeal.fr est le site ayant proposé le plus grand nombre de deals. Dans leur cas j’ai simplement consulté leur onglet « deals récents » qui recense 51 deals et leur résultat. Quelques remarques sur les chiffres qui vont suivre :

  • La liste des deals sur leur historique n’est pas exhaustive, de nombreux autres deals apparaissent sur leur page facebook et ne sont pas présents ici.
  • La date des deals respectifs n’est malheureusement pas accessible, dommage j’aurai aimé pouvoir grapher le nombre de ventes/deal en fonction  du temps…
  • Ne s’agissant que d’un échantillon de leurs offres passées les moyennes qui suivent ne sont donc pas exactes (mais à mon avis représentatives).

Tout d’abord on peut constater que la répartition des deals suivant la gamme de prix est assez homogène. On note tout de même qu’environ 50% (26/51) de ceux-ci sont inférieurs à 20€. Deuxième chose à remarquer l’absence de deals au-delà de 49€ (mais encore une fois il s’agit d’un échantillon de 51 deals), le site se positionne plutôt sur une fourchette de prix basse.

Autre graphe intéressant le nombre moyen d’acheteurs par rapport à la gamme de prix du deal. Autant la répartition précédente était régulière autant le nombre d’acheteurs moyen penche complètement en faveur des deals inférieurs à 10€. On passe quand même de 636 personnes à 262 personnes lorsque l’affaire coûte entre 10 et 20€. Exemple le deal le plus vendu est une épilation à 2€ au lieu de 15€ avec environ 1800 acheteurs.

Au niveau du type de deals la répartition est assez simple, 80% des deals concernent la restauration et le bien être (massages, épilations, palpé roulé etc…). Dans la catégorie biens et produits on note la belle tenue d’une vente de bons d’achat pour des lunettes avec 630 achats. Clairement le site ne se positionne pas comme un woot.com plus accès sur les biens, mais cette catégorie a du potentiel.

Quelques autres chiffres sur cet échantillon de 51 deals:

  • nombre d’acheteurs moyen/ deal: 308
  • Prix moyen d’un deal: 21€
  • Réduction moyenne proposée: 59%
  • Prix moyen d’un deal, sans réduction: 48€
  • Nombre de fans sur Facebook: 8775

Bon-privé

Lancé après Citydeal.fr, les stats de bon-privé portent sur 20 deals passés et disponibles ici, je ne les grapherai pas mais donnerai simplement les moyennes:

  • Nombre acheteurs moyen/deal: 35.2
  • prix moyen d’un deal: 23.5€
  • Réduction moyenne proposée: 52%
  • Prix moyen deal sans réduction: 52€
  • Nombre de fans sur Facebook: 869

Dealissime

De même, un des derniers venu sur la place, dealissime, a proposé pour le moment 8 deals:

  • Nombre acheteurs moyen/deal: 56
  • Prix moyen/deal: 31€
  • Réduction moyenne proposée: 43%
  • Prix moyen deal sans réduction: 57€

Tableau comparatif

Tous ces chiffres sont des moyennes (sauf le nombre de fans facebook), et sur des échantillons de: 51 deals pour citydeals, 20 pour bon privé et 7 pour dealissime. Le nombre de fans Facebook correspond à la date du lundi 10 mai 2010.

Conclusion

  • Lancé en premier (service issu d’Allemagne et se développant à travers toute l’Europe) citydeal.fr a apparemment pris une bonne longueur d’avance sur le marché français et en est le leader, le site propose clairement beaucoup de deals et possède maintenant une base d’utilisateurs importante. A voir néanmoins car en parcourant le Facebook et leur blog j’ai noté beaucoup d’utilisateurs mécontents. Mais leur stratégie d’acquisition emails semble très efficace (places de ciné à 1€, parrainage à 6€ etc…) et c’est là que la guerre se gagnera.
  • Sans surprise les offres portent majoritairement sur le bien être (massages, spa, esthétique…) et la restauration. Clairement il y aura grosse bagarre pour obtenir des deals de ces instituts de beauté. Et si les acteurs continuent à se multiplier de la sorte leurs marges vont fondre de plus en plus. Même dans une grande ville comme Paris le nombre de “bonnes” adresses est limité…
  • Suite logique des deux points précédents: est ce qu’on est sur un marché du type “winner takes all”? Mon avis personnel sur la question (donc forcément mauvais) est qu’il y a probablement de la place pour quelques gros acteurs mais pour réussir il faudra de gros, gros moyens et une stratégie acquisition performante. Pour les plus petits la direction à prendre est probablement celle de la niche (exemple les services pour animaux, dans le sport, mais également sur un segment plus cher etc…), venir sur le front des massages et des offres de grands restaurants me semble trop difficile.
  • Un mot sur KGBdeals qui est probablement (?) le deuxième acteur derrière Citydeal, en regardant les quelques offres mises en avant, on atteint quelques centaines d’acheteurs/deal. Petite remarque les deals durent souvent plus de 24h.
  • Enfin je terminerai en disant de faire très attention à ces chiffres, les échantillons sont faibles et les acteurs viennent tout juste de se lancer, cet article a juste pour objectif de faire un état des lieux au niveau “acteurs” après quelques semaines.

PS: non je ne travaille pas pour un acteur du milieu, ni même dans le domaine des achats groupés, et je n’ai pas de projets en préparation (et ne compte pas en avoir dans ce domaine!), la seule chose qui me fascine est cet engouement pour ce type de services et son développement.

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Charte des commentaires
  • http://blog.vicus.fr Bastien Donjon

    Analyse et chiffres intéressants. Beau travail.

    Bastien
    http://twitter.com/vicus/

  • http://twitter.com/clemnt clemnt

    thank you sir.

  • http://twitter.com/romm1 Romain Parent

    Un article toujours aussi rigoureux, merci !
    J'ai remarqué que citydeal faisait beaucoup d'adwords (avec des visuels par ville) je ne sais pas si tu as fais attention à cela et si les concurrents font de même ? Sinon ça pourrait expliquer leur avance en partie…

  • http://twitter.com/clemnt clemnt

    c'est vrai que les on voit pas mal en pub google. J'avais lu un article expliquant que la grande force de Groupon était justement de plus utiliser la propagation virale via les réseaux sociaux et moins de l'adwords, ce qui permettait de couper de façon drastique les coûts. Le problème de l'adwords c'est que l'acquisition doit vite coûter cher sur des deals qui leur rapporte “peu”.

  • http://www.obenn.com Obenn

    Je me permets de vous signaler l'arrivée d'un NOUVEAU concurrent !

    http://www.obenn.com

    Un peu plus joli, un peu plus culturel.

  • clemnt

    et bien merci du commentaire et bonne chance à obenn. je vous rajoute également sur la mindmap des acteurs.

  • Gilles

    Bonjour,

    Quelle est la légende sur les couleurs du premier camenbert ?

  • clemnt

    hmm si vous parlez de l'image d'en tête c'est juste le camembert “répartition des deals par catégories” que j'ai repris. Sinon je ne vois pas de quel autre camembert vous parlez.

  • Henrideslilas

    Je suis prestataire, j'ai été contacté par citydeal, c'est de l'escroquerie financière pour les prestataires.

  • Henrideslilas

    Quelle misère le concept citydeal, je suis prestataire et quand vous savez ce qu'il nous demandent pour payer leur campagne de pub c'est limite de l'escroquerie

  • clemnt

    et quelles conditions vous ont ils proposées pour mettre en place un deal?

  • Henrideslilas

    Ils vous demandent de baisser de 70 % et + nos prix et ils prennent 30 % du prix restant !!! de plus payer a plus de 30 jours !!!
    Bien sur que les consommateurs vont acheter … mais ils ne deviennent pas des fidèles … commentaires pris auprès de personnes ayant réalisés des deals … et quand vous voyez leur système, lien du site du partenaire en petit, pas de zoom sur la carte google map … il ne font pas notre pub comme ils le prétendent haut et fort en fait ils servent de nous prestataires de qualité pour faire leur business et rémunérer leurs business angels. Ils pratiquent la politique de la terre brulé … Citydeal va à notre avis bientôt raser les murs … Avec 10 autres prestataires (ici tout le monde se connait), nous avons envoyés promenés leur commercial très arrogant en le traitant d'escroc. 10 mécontents = 100 prestataires au courant et ca va aller très vite.

  • Bastien Donjon

    informations intéressantes.

    Pour compléter j'ai également d'autres réactions notamment de la part d'un employé de Citydeal sur un de mes articles :

    http://blog.vicus.fr/2010/05/17/la-guerre-des-c…

  • clemnt

    Désolé pour le temps de réponse un peu long,mais merci beaucoup pour ce précieux commentaire. J'ai une autre question, quelle est votre logique en tant que commerçant de proposer un deal sur un de ces sites? Voulez-vous faire du chiffre? Augmenter sa notoriété? Acquérir de la nouvelle clientèle? Juste faire du trafic en magasin?

    Il me semble que l'apport de des sites d'achats groupés est de permettre à un commerçant d'élargir sa clientèle, faire de la pub et espérer sur ce grand nombre convertir quelques uns en clients fidèles. Mais bon je ne suis pas commerçant et votre réponse m'intéresserait énormément.

  • Thierry

    Bonjour, merci pour cette étude, très instructive.
    Moi même commerçant, je cherche des retours d'expérience d'autres commerçants qui ont travaillé avec citydeal ou leurs concurrents.
    Savez-vous notamment combien ils gardent de commission sur les deals vendus sur leur site? Vous confirmez les 30% comme le dit Henri?
    Merci!

  • clemnt

    Il n'y a pas de % “fixe” défini. Il s'agit beaucoup de négociation entre le commercial et le commerçant. Quelques paramètres rentrent en compte comme votre enseigne (une enseigne très reconnue à une marge de manoeuvre plus importante), votre aptitude à négocier, la nature de votre deal et son %de réduction etc… Suivant les concurrents il y a également quelques différences (Groupon a plus d'arguments que des acteurs petits qui se lancent juste) etc…

    En regardant les témoignages sur la toile (surtout states) cela va de 100% pris par Groupon sur certains deals jusqu'à 20-30% pour d'autres.

  • bernard

    D'un point de vue utilisateur, je vois que l'offre porte surtout sur les soins, de l'événementiel sans grand intérêt et un peu de restauration, bref que des besoins facultatifs. Par ailleurs, les prix initiaux ne peuvent être vérifiés, donc l'intérêt est très moyen.

    Du point de vue du professionnel, je pense qu'il n'a que peu à gagner, car finance un buffet gratuit pour piques assiettes du Web, sans aucun espoir de loyauté en retour.

    En conclusion, une offre très pauvre et sans intérêt, le système n'a pas l'air de fonctionner (en France).

  • http://twitter.com/vicus Bastien DONJON

    Bonjour Clément,

    Voici un article pour compléter un peu ton article sur Groupon.

    http://blog.vicus.fr/veille/groupon-ex-citydeal-depasserait-il-les-limites-de-lhonnetete/

    Bon dimanche,
    Bastien

  • Catgruffy

    j'ai travaillé avec eux et je vous le deconseille absolument…50%de remise, ils tardent à vous payer, ils peuvent faire une autre offre 15 jours apres avec la concurrence qui entrainera aucune fidelisation de la clientele

    bref ce sont des negriers

  • Catgruffy

    faux ils prennent 50% et il n'y a pas de negociation, les contrat sont imprimes !

  • Marc

    Catgruffy, ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est à toi de fidéliser le client. Ces sites t'apportent de nouveaux clients, et c'est au contact du restaurant ou autre qu'ils seront fidélisés. J'ai testé ce site, j'ai eu deux expériences différentes : un restaurant qui faisait des sushis et qui m'a très mal accueilli, et un autre qui au contraire m'a traité comme un client normal, en m'expliquant d'ailleurs le concept de son entreprise, qui venait d'ouvrir.
    Au final, quand je chercherai un resto un soir pour aller manger, j'irai dans le deuxième car je l'ai découvert et je sais qu'il traite bien les clients.
    La balle est et restera dans les mains du restaurateur.
    A bon entendeur

  • Baphé

    Avec un peu de recul, on voit que certains sites ont déjà fondus les plombs. Pas d'offres de obenn en ce moment…

  • clemnt

    c'était prévisible trop de concurrents sur un même segment mène à une concentration du milieu. Par contre pas quelques acteurs se lancent toujours sur des niches.

  • jean mi

    Je pense que beaucoup ce sont lancés en espérant vendre leur société a Groupon.

    Ce n'était pas un mauvais calcul, mais ca va le devenir car le système n'a aucun avenir en France.

    Ça ne fonctionne pas car il n'y à aucun intérêt pour les sociétés, qui vont se désintéresser du système.

    N'oublions pas que 90 % des consommateurs Francais sont des gros beaufs avides de réductions mais sans aucune loyauté en retour.

    J'ai testé le système avec Club Deal ( un nouvel arrivant ) ma boite et on n'a eu que des emmerdes (c' est peu dire) pour zéro retour.

    Donc pour résumé système sympa mais totalement inadapté aux mentalités Françaises.

  • jean mi

    Très original la place de ciné a 1€.

  • jean mi

    LOL

  • gdu

    Manque GaryCoupon à l'appel @StephaneThomas

  • Jack

    Bonjour,

    Du point de vu concept, Groupon est une bonne idée, le problème c'est la qualité des prestations, et là, je déconseillerais (pour avoir essayé) tout ce qui est restauration ou services diverses (il reste plus grand chose … je sais ).

    D'abord, je pense que les restaurants qui passent par Groupon, le font pour récupérer vite fait, bien fait, de la liquidité rapidement. 1500 coupons à 20€ ça fait 3000€ d'un coup c'est bien ! Le problème c'est que les restaurants une fois l'argent touché, se contre fichent des clients Groupon. Les menus proposés seront les plus bas de la carte, le service sera catastrophique (vous prenez la place d'un vrai client, non mais sans blague !! vous êtes pas gênés ^^ )

    Au final, je déconseillerais Groupon, dont le vrai perdant est le client.

    Dommage l'idée était pourtant bonne !

  • Boost méninges.

    Bonjour à tous,
    j'entends, ici et là, des commentaires sur Groupon CityDeal.
    J'aimerai vous faire part de mon expérience en tant que prestataire avec eux :
    Les ayant contacté pour booster mon activité, je reçois un commercial de chez qui était sur de lui : vous allez vendre nous allons vendre pour vous.
    Il m'explique le concept que je trouve très judicieux (pour eux) et me met sans attendre à penser à une offre de partenariat avec eux.
    Trois jours plus tard je l'appelle pour lui redonner rdv. il revient quelques jours après, je lui explique mon concept et il le valide. je refuse d'office la commission de 50%, il me propose 30% (rien n'est figé il suffit d'être ferme)
    Aujourd'hui mon activité a explosé et ma nouvelle clientèle (dont j'ai récupéré toutes les données) revient très très très souvent quand je communique sur des remises.
    Groupon est une bonne chose pour celui qui sait s'y prendre. Pour les autres c'est 50% de commission sur un prix cassé à 60% on se retrouve avec des produits vendus à -80% si on fait le calcul. Groupon est gagnant…le commerçant est débordé par des clients qui vont payer les pots cassés a cause d'un prestataire qui n'aura pas su penser son offre.
    Groupon n'oblige personne à rien c'est aux prestataires d'être malins.

  • Kaykhanittha

    Bonjour, merci pour ces infos, je ne sais pas si cela peut vous servir mais comme j’aime bien votre site je l’ai ajouté sur mon twitter, facebook, et digg-france, votre lien est là et ça peut attirer du monde http://www.diggfrance.com

  • http://www.facebook.com/people/David-Abitbol/670015926 David Abitbol

    Bonjour,

    Faisant suite au “BUZZ Groupon”, nous avons lancé un site Web de dépôt/consultation d’AVIS & de CLASSEMENTS relatifs aux sites d’achat groupés : http://www.opideal.com

    OBJECTIF : améliorer la qualité des offres proposées, et aider les consommateurs à s'y retrouver!

    Toute critique/conseil/observation constructive est la bienvenue!

  • Inconu

    c absolument faux c negociable vous ne savez pas lire un contrat!!!

  • Foudepubli

    Bonjour
    Il existe d’autres sites d’achats groupés.
    Si ca peut vous aider, voilà une page avec tous les sites d’achats groupés et le classement des meilleurs sites avec de nombreuses infos et astuces sur ce sujet.

    Très intéressant.

    http://www.les-moins-chers.com…

  • arsenal1first

    très intéressant, il y a un  site de ce genre avec des bons plans, réduc, deals etc c'est http://www.economizze.fr

  • Chailloux Julie

    maintenant sur le marché d'achat groupé, on trouve de plus en plus de concurrent. par exemple http://www.economizze.fr/  qui propose des réductions allant jusqu'à 90% .

  • Michel Pepper

    Je vais vous donner l'autre envers du décors de Groupon.
    La plupart des tarifs baissés de 50 % sont “bidons”. Ce sont des produits créés exprès pour Groupon.
    En ce qui nous concerne, nous avons été contacté par Groupon voilà quelques jours. Il nous a été demandé :
    - De proposer un produit avec 50 % de Réduction.
    - Une Commission de 50 % sur la Vente.
    - Un Paiement à 30 Jours.
    Cela veut dire que si nous proposons un Reportage Mariage d'une Soirée à 250 Euros au lieu de 500 Euros, nous ne percevrons que… 125 Euros au final.
    Même à ce prix là, la Commerciale osa nous écrire que nous étions encore “trop” cher. Pour information, notre tarif en “direct” varie entre 500 Euros et 800 Euros pour cette même Soirée et nous n'avons aucun souci pour vendre nos Services.
    Au tarif Groupon, je reste au fond de mon lit…

  • http://www.myzendeal.com myzendeal

    La valeur moyenne des deals augmente en ce moment, avec une forte montée des deals orienté voyages.

  • Nikki_fd

    J'ai passé une commande le 5 octobre pour un GPS.
    J'ai été prélevé des 99 € le jour même.
    Et le lendemain je reçois un mail d'annulation parce que le fournisseur n'est pas d'accord avec ce prix  et m'indiquant que je serai remboursée aussitôt
    5 jours plus tard j'écris poru signifier que je ne suis pas remboursée et on me répond que j'aurai l'argent dans quelques jours
    Ca fait 15 jours maintenant et on ne m'a toujuors pas remboursé mes 99€ !
    Un scandale! on comprend comment ils font de l'argent
    ils font croire à des deals alors qu'ils n'ont aucun arrangement aec les fournisseurs c'est que du vent pour encaisser de l'argent qu'ils font fructifier comme ca
    tu m'étonnes c'est un bon plan pour eux oui
    c'était ma première tentative groupon et ben ca restera la dernière

  • Guillaume

    Bonjour, a tous !  J'ai découvert un site de Deal qui s'appelle Make Your Deal, j 'ai trouvez le concept intéressant et visiblement plus intéressant pour les commerçants et donc pour nous les particuliers … http://www.makeyourdeal.fr